集合理财推荐产品由众禄研究所三个部门合力完成：首先，由金融工程根据金融模型对证券公司和集合理财产品进行评级，根据收益率波动进行量化分析，筛选出产品预备池；然后，基础研究在预备池的基础上结合宏观政策研究和证券公司调研，推出产品优选池；最后，按市场情况和产品特点在优选产品池中精选出集合理财推荐产品。